ABN암로, CIB 대손충당금 5억9,100만 유로 후 비유럽 은행업에서 철수

2020년 8월 12일, ABN암로는 기업·기관금융(CIB) 부문의 2,500개 일자리 중 약 800개를 줄이고, 모든 비유럽 기업금융 활동을 종료하며, 비핵심 활동을 향후 3~4년에 걸쳐 정리하겠다고 발표했다. 최고경영자 로버트 스바크는 이번 철수를 규모의 문제로 규정했다. 은행은 '우리가 규모를 달성할 수 있는 부문'에 집중할 것이며, '따라서 네덜란드와 북서유럽에 집중할 것'이라고 그는 말했다.

철수의 배경에 있던 수치는 참혹했다. 은행은 비용을 8% 절감하고도 2020년 2분기에 500만 유로의 순손실을 보고했는데, 이는 7억8,600만 유로의 영업이익이 7억300만 유로의 대손충당금으로 타격을 입었기 때문이다. 그중 5억9,100만 유로가 CIB에 있었으며, 파산한 독일 결제처리업체 와이어카드에 대한 대출이 포함되어 있었다. 1분기에도 이미 3억9,500만 유로의 손실이 발생했는데, 이는 ABN암로의 6년 반 만의 첫 손실이었고, 주로 CIB가 원인이었다. 미국 투자펀드 관련 문제와 싱가포르 소재 석유 트레이더와 관련된 '잠재적 사기'가 그것이다.

이번 철수는 여전히 네덜란드 정부가 56%를 소유한 은행에서 이루어졌으며, 이 은행은 전년 9월에 개시된, 적절한 자금세탁 방지 점검을 수행하지 못했다는 혐의에 대한 형사 수사의 결과를 여전히 기다리고 있었다. 축소되는 부문만이 이 은행의 유일한 문제는 아니었지만, 충당금을 소진하고 있던 문제는 바로 그 부문이었다.

2020년 2분기 충당금 7억300만 유로(CIB 5억9,100만 유로), 그 이전 1분기 손실 3억9,500만 유로 — 은행의 6.5년 만의 첫 손실 — 에 더해 CIB 2,500개 일자리 중 약 800개 감축.

충당금은 실패 유형을 명시한다. 해외의 빠르게 성장하는 결제 및 트레이딩 업체에 대한 대출이, 이 사업 기반이 가격을 매길 수 없었던 집중 손실을 낳았다.

연속된 두 분기 손실 — 6.5년 만의 첫 손실 — 은 전략 문제를 자본 문제로 바꾸어 놓았다.

스바크 자신의 표현은 그 논지를 인정한다. 역내 외에서 규모가 없다면, 비유럽 기업금융은 구조적으로 규모 미달의 노출이었다.

정부의 56% 지분은 손실을 내는 국제적 실험을 계속하는 데 따르는 정치적 비용을 높였다.

본국 지역 밖의 기업금융에는 그곳에서 지배적 지위를 차지해야만 얻을 수 있는 규모가 필요하다. 국유 은행이 와이어카드 노출을 통해 이를 배우면서 그 실험은 끝났다.

비핵심 활동 정리는 2020년 8월부터 3~4년간 진행될 예정이었다. 자금세탁방지(AML) 형사 수사는 계속 열려 있었다. 해당 자료는 철수의 완료 시점이나 최종 비용을 보고하지 않는다.