Aditya Birla Idea Payments Bank encerrado após 17 meses; Vodafone Idea amortizou Rs 210 crore

O Aditya Birla Idea Payments Bank (ABIPBL), promovido pela Grasim Industries (51%) e pela Vodafone Idea (49%), recebeu sua licença de banco de pagamentos do Reserve Bank of India em 3 de abril de 2017 e começou a operar em 22 de fevereiro de 2018. Em 20 de julho de 2019, quase 17 meses depois, seu conselho aprovou uma liquidação voluntária, afirmando que "desenvolvimentos imprevistos" tornaram o modelo econômico inviável. Foi o quarto banco de pagamentos a encerrar atividades, depois da Tech Mahindra, da Cholamandalam e de um consórcio que incluía Dilip Shanghvi, o IDFC Bank e a Telenor.

A escala era pequena. Fontes disseram à PTI que os depósitos somavam cerca de Rs 20 crore e que o banco tinha cerca de 200 funcionários, provavelmente em sua maioria absorvidos em outras áreas do grupo. O ABIPBL registrou um prejuízo de Rs 24 crore no encerramento do exercício de 2017-18. O grupo afirmou que foram feitos todos os arranjos para devolver os depósitos dos clientes e que o encerramento poderia levar cerca de três meses.

O banco também deveria absorver a Vodafone m-pesa. Na teleconferência de resultados da empresa, o CEO da Vodafone Idea, Balesh Sharma, disse que essa fusão foi cancelada e que a vertical m-pesa seria encerrada, atribuindo a decisão a mudanças regulatórias para o negócio de banco de pagamentos e a uma deterioração da saúde do setor de telecomunicações. O CFO da Vodafone Idea, Akshaya Moondra, disse que o trimestre encerrado em junho incluiu uma provisão para perda de Rs 2,1 bilhões (Rs 210 crore) nas entidades do banco de pagamentos e da m-pesa.

A Vodafone Idea amortizou Rs 210 crore referentes às entidades do banco de pagamentos e da m-pesa; o banco havia perdido Rs 24 crore em 2017-18 e detinha apenas cerca de Rs 20 crore em depósitos.

Os proprietários do banco afirmaram que o modelo econômico se tornou inviável por causa de desenvolvimentos imprevistos, sem detalhá-los no comunicado ao mercado.

O CEO da Vodafone Idea apontou mudanças regulatórias para bancos de pagamentos como uma das razões para o encerramento.

A controladora de telecomunicações estava sob forte pressão; a Vodafone Idea estava perdendo assinantes para a Reliance Jio e disse que queria se concentrar em seu negócio principal de telecomunicações.

Depósitos de cerca de Rs 20 crore e um prejuízo de Rs 24 crore em 2017-18 deixavam pouca escala para construir.

Uma licença não é um modelo de negócio. Se a regulação da qual sua economia depende pode mudar sob seus pés, um empreendimento criado para pegar carona em uma base de telecomunicações pode acabar sem escala nem margem.

O banco de pagamentos permaneceu aberto para transações limitadas, para que os clientes pudessem sacar ou transferir saldos enquanto ele encerrava. A Vodafone Idea deixou de operar sua própria m-pesa e disse que exploraria parcerias com empresas de fintech em vez disso.